第一章 發(fā)行人的申請報告及相關文件

1-1發(fā)行人申請報告
1-2本次發(fā)行的董事會決議和股東大會決議
1-3本次非公開發(fā)行股票預案
1-4公告的其他相關信息披露文件

第二章 保薦人和律師出具的文件

2-1保薦人出具的證券發(fā)行保薦書
2-2保薦人盡職調查報告
2-3發(fā)行人律師出具的法律意見書
2-4發(fā)行人律師工作報告

第三章 財務信息相關文件

3-1發(fā)行人最近1年的財務報告和審計報告及最近一期的財務報告
3-2最近3年一期的比較式財務報表(包括合并報表和母公司報表)
3-3本次收購資產相關的最近1年一期的財務報告及其審計報告、資產評估報告
3-4發(fā)行人董事會、會計師事務所及注冊會計師關于上市公司最近1年及一期的非標準無保留意見審計報告的補充意見
3-5會計師事務所關于前次募集資金使用情況的專項報告

第四章 其他文件

4-1有關部門對募集資金投資項目的審批、核準或備案文件
4-2特定行業(yè)主管部門出具的監(jiān)管意見書
4-3國務院相關主管部門關于引入境外戰(zhàn)略投資者的批準文件
4-4附條件生效的股份認購合同
4-5附條件生效的資產轉讓合同
4-6發(fā)行人全體董事對相關申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書
編制說明:
前述申請文件目錄是對發(fā)行申請文件的最低要求,中國證監(jiān)會根據審核需要,可以要求發(fā)行人和中介機構補充材料。某些材料對發(fā)行人不適用的,可不必提供,但應作出書面說明。保薦機構報送申請文件,初次報送應提交原件1份,復印件及電子文件3份。
附件2:《認購邀請書》和《申購報價單》范本
[*]股份有限公司非公開發(fā)行股票認購邀請書
:
經[*]股份有限公司(簡稱“公司”或“本公司”)[*]年度第[*]次臨時股東大會(簡稱“股東大會”)批準,擬向特定投資者非公開發(fā)行股票(簡稱“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行已經中國證監(jiān)會核準。現發(fā)出認購邀請書(簡稱“本邀請書”),誠邀貴公司/您參與本次發(fā)行認購。以下為本次發(fā)行認購的具體事項,敬請認真閱讀:
一、認購對象與條件
1.認購對象
本次發(fā)行的認購對象為[*]。
2.認購數量
每一特定投資者的最低有效認購數量不得低于[*]萬股,超過[*]萬股的必須是[*]萬股的整數倍。每一特定投資者最多認購數量不得超過[*]萬股。
3.認購價格
本次發(fā)行價格根據本邀請書第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定。
二、認購時間安排
1.接到本邀請書后,貴公司如欲認購,應于[*]年[*]月[*]日[*]時前將附件《申購報價單》以傳真方式發(fā)至本公司(傳真號:[*])。
2.本公司收到《申購報價單》后,根據中國證監(jiān)會的有關規(guī)定和本邀請書第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定本次發(fā)行的價格、最終發(fā)行對象和股份分配數量,并于確定上述結果后盡快向最終發(fā)行對象發(fā)出《繳款通知書》。
3.發(fā)行對象收到《繳款通知書》后,應在《繳款通知書》規(guī)定的時限內將認購款匯至本公司指定的帳戶(具體帳戶為:[*])。認購款未按時到帳的,視為放棄認購。
三、發(fā)行價格、發(fā)行對象及分配股數的確定程序和規(guī)則
1.本次申報價格
本次申報價格應不低于每股[*]元。
(認購人可以在該價格基礎上,根據不同的認購股份數量,以增加[*]元的整數倍的形式確定其申報價格,每個認購人申報的價格不超過三檔。)
2.認購確認程序與規(guī)則
(此處保薦人和上市公司應明確告知確認最終認購價格、發(fā)行對象及其分配數量的程序和規(guī)則。該程序和規(guī)則應當公平、公正,符合中國證監(jiān)會的有關規(guī)定)
四、特別提示
1.凡決定參加本次認購的認購人須對本邀請書所附《申購報價單》簽字確認并加蓋公章,并將《申購報價單》于[*]年[*]月[*]日[*]時前傳真至本公司。
2.凡被確定為最終發(fā)行對象的認購人,必須在《繳款通知書》指定的時間將認購款足額匯入本公司指定的帳戶。為確保認購款能在規(guī)定時間內足額到達指定的銀行帳戶,請在收到本邀請書的傳真件后盡快準備匯款事宜。
3.本邀請書所附《申購報價單》為無條件確認書,接受人一旦申報,即有法律效力。
4.本邀請書的發(fā)出、《申購報價單》的接收、《繳款通知書》的發(fā)出、發(fā)行價格、發(fā)行對象及分配股數的確認等認購事宜,由[*]律師事務所進行法律見證。
《申購報價單》如由授權代表簽署,須附上由法定代表簽署的授權委托書。
5.本次認購的聯(lián)系人:[*],電話:[*],傳真號:[*]
股份有限公司保薦代表人(**證券公司):
[*]年[*]月[*]日
本認購邀請書附件:申購報價單
致:[*]股份有限公司
我單位收到并已詳細閱讀了貴方于[*]年[*]月[*]日發(fā)出的《[*]股份有限公司非公開發(fā)行股票認購邀請書》和貴公司[*]年度第[*]次臨時股東大會的相關公告。經研究,同意按貴方確定的條件參加此次認購,本人在此確認:
一、同意《[*]股份有限公司非公開發(fā)行股票認購邀請書》所確定的認購條件與規(guī)則。
二、同意:
1.按每股[*]元的價格認購[*]萬股(大寫數字)
2.按每股[*]元的價格認購[*]萬股(大寫數字)
3.按每股[*]元的價格認購[*]萬股(大寫數字)
三、同意按貴方最終確認的認購數量和時間繳納認購款。
四、我方聯(lián)系人:
電話:
手機:
傳真:
公司(公章)
法定代表人或其授權代表、或本人簽署
年 月 日