國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于山東省威海市臨港國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司發(fā)行小微企業(yè)增信集合債券核準(zhǔn)的批復(fù)
（發(fā)改財(cái)金[2015]2760號(hào)）
山東省發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于威海市臨港國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司申請(qǐng)發(fā)行小微企業(yè)增信集合債券的請(qǐng)示》（魯發(fā)改財(cái)金〔2015〕1009號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、同意威海市臨港國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司發(fā)行小微企業(yè)增信集合債券不超過(guò)3.8億元，所籌資金由發(fā)行人委托中國(guó)民生銀行股份有限公司青島分行，以委托貸款形式投放于經(jīng)發(fā)行人最終確認(rèn)的，位于威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)及其周邊符合條件的小微企業(yè)。
二、本期債券期限4年，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開(kāi)、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，即在本期債券存續(xù)期第3年末，發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎(chǔ)上上調(diào)或下調(diào)0－300個(gè)基點(diǎn)，投資者有權(quán)將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人。
三、本期債券采取發(fā)行人設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備基金、政府設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)緩釋基金以及發(fā)行人自身信用等多層次風(fēng)險(xiǎn)緩釋安排。
四、本期債券由主承銷商中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司，分銷商?hào)|海證券股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司組成的承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。
五、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行和通過(guò)上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。
六、本期債券發(fā)行期限不超過(guò)10個(gè)工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后12個(gè)月內(nèi)開(kāi)始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（3年連審）的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。
七、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委及威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說(shuō)明書(shū)等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說(shuō)明書(shū)摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
九、發(fā)行人和委托貸款銀行應(yīng)按照小微企業(yè)增信集合債設(shè)計(jì)的資金用途和規(guī)則，使用好債券資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
十、威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)應(yīng)建立小微企業(yè)增信集合債券募集資金使用監(jiān)管機(jī)制，督促發(fā)行人和主承銷商履行募集說(shuō)明書(shū)的約定，確保將債券募集資金轉(zhuǎn)貸給符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向的小微企業(yè)，并向我委定期報(bào)告資金轉(zhuǎn)貸對(duì)象和使用情況。
國(guó)家發(fā)展改革委
2015年11月26日