國家發展改革委關于河北中岳城市建設投資有限公司公開發行棚戶區改造項目收益債券核準的批復
（發改企業債券[2016]309號）
河北省發展改革委：
你委《關于河北中岳城市建設投資有限公司公開發行2016年項目收益債券的請示》（冀發改財金〔2016〕264號）等有關申報材料收悉。經研究，現批復如下：
一、同意河北中岳城市建設投資有限公司公開發行棚戶區改造項目收益債券不超過12億元，所籌資金6.8億元用于河北省磁縣六合工業有限公司工礦棚戶區改造項目，5.2億元用于河北省磁縣申家莊煤礦工礦棚戶區改造項目。（磁縣六合工業有限公司工礦棚戶區改造項目已列入河北省2011、2012年保障性安居工程計劃，磁縣申家莊煤礦工礦棚戶區改造項目已列入河北省2012年保障性安居工程計劃）。
根據河北省發展改革委批復的河北建筑設計研究院有限責任公司（工程咨詢單位資格證書編號：工咨甲10320070010）編制的項目可行性研究報告，河北省磁縣六合工業有限公司工礦棚戶區改造項目總投資11.22億元，稅后內部收益率為8.06%，投資回收期6.73年，項目將于2017年全部完工；河北省磁縣申家莊煤礦工礦棚戶區改造項目總投資8.4億元，稅后內部收益率為8.77%，投資回收期6.67年，項目將于2017年全部完工。請你委督促相關項目主體嚴格按照項目建設各項內容進行實施建設。
二、發行人控股子公司河北省磁縣六合工業有限公司、磁縣申家莊煤礦有限公司分別為募集資金投資項目實施主體，負責項目的投資、建設和運營。該兩家公司應認真實施項目建設并完成項目銷售，同時履行本期債券募集說明書及其他法律協議中約定的全部相關義務。
三、鵬元資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用等級為AA＋。本期債券由邯鄲市建設投資公司作為差額補償人，當本期債券償債資金賬戶內資金不足以償還當期債券本息時，由差額補償人承擔差額補足義務。
四、河北中岳城市建設投資有限公司應在本期債券發行首日前5個工作日在監管銀行開立募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金賬戶，保證項目運營收入封閉運行。項目建成后項目銷售收入等與項目有關的運營收入全部劃入項目收入歸集專戶。發行人授權監管銀行在每個計息年度內不少于兩次將項目收入從項目收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉，作為償債準備金，償債準備金以待償付的全部債券本息為限。
五、邯鄲銀行股份有限公司是本期債券的監管銀行，負責對募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶進行全程嚴格監管，并按約定從收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉償債準備金。當償債資金專戶內資金不足以支付當年債券本息時，應按要求通知差額補償人，及時啟動差額補償。
六、本期債券期限為5年期，每年計息一次，固定利率，不計復利。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發行票面年利率。
本期債券附設分期還本條款，在債券存續期的第3、4、5個計息年度末分別按照債券發行總額40%、40%、20%的比例償還本金。
七、本期債券由主承銷商中國中投證券有限責任公司，分銷商首創證券有限責任公司、東方花旗證券有限公司組成承銷團，以余額包銷的方式承銷。
八、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行以及通過上海證券交易所向機構投資者公開發行，并在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構投資者參與交易，相關交易場所應建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
九、本期債券應在本批復文件下達后24個月內一次或分期發行完畢，各期發行期限不超過10個工作日。
十、在本期債券發行前，請你委督促發行人和主承銷商按照有關規定進行信息披露。發行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。發行人和承銷機構在債券發行后三個月向投資者通報項目實施進展情況及募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶收支情況，此后每半年通報上述情況。
在本期項目收益債券存續期內，發行人應按交易場所的規定每年向投資者披露上一年度經審計的發行人和差額補償人的財務報告。
十一、主承銷商和發行人在本期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。
十二、在債券存續期內，項目建設、運營情況發生重大變化或發行人發生對債券持有人有重大影響的事項，按照規定或約定履行程序，并及時向投資者通報，以保障債券持有人的合法權益。
十三、請你委認真落實項目收益債券的各項監管責任，總結經驗、規范運作，保證項目的順利實施及債券資金借用管還的有序進行。
國家發展改革委
2016年10月21日